2017年11月16日

Jリートを追加で買い付けました

Jリートの動きが今年の春以降、良くないですよねぇ...

東証リート指数を見てみると、
1月4日は「1853.57」で、11月15日(昨日)は「1611.56」です。

途中で上下動はありながらも、年初よりずーっと右肩下がりで下がり続けています。

私はダイワJリートファンド(毎月分配型)を保有していますが、単価が下がっているため、トータルリターンでもマイナスになっているという状況です。

ちなみに、このファンドの基準価格は、1月4日が6,834円、11月14日が5,360円です...


しかし、Jリートについてはここいらが底だとも考えています。

まず、基本的に、相場の動きをテクニカル的に考えると、いつまでも下げ続けるということはありえません。

そもそもリートの収入源は不動産収入であって、個別株のように業績が悲劇的に悪化するということはないはずです。

そして、運用コストも極端に悪化することは考えられない...

なので、リート自体の収益性およびリート自体も企業努力をするということから考えれば、どこかで底を打つのは確実だと思います。

また、日銀も、ETFを通じてのJリートの購入を継続してきています。

日銀の公表ページ...
↓↓↓
http://www3.boj.or.jp/market/jp/menu_etf.htm

よって、ダイワJリートファンド(毎月分配型)のナンピン買いを行ないました。

使った証券会社はフィディリティ証券でして、キャンペーンを使って購入手数料はゼロで済ませました。

一応、戦績です...

【購入データ】
約定日 :11月13日
約定単価:¥5,320円
手数料 :¥0円
購入総額:¥600,000円

保有総額は買付額ベースで¥140万円→¥200万円に、買付平均単価は¥6,615円→¥5,700円へと下げることができました。

まあ、長い目で見て、毎月分配金を受けとりつつ、トータルリターンでプラスになったら売却することを検討したいと思います。







P.S.
投資はあくまでも自己判断と自己責任でお願いします。
上記の記述は私の個人的見解であり、何も保証するものでもありません。





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2017年10月16日

投資信託を2つ解約する(リスク回避&チャンス待ち)

ここ2週間ほどの間に投資信託を2つ解約しました。

解約した投資信託は、
・フィディリティUSハイイールドファンド(フィディリティ証券にて保有)
・ワールドリートオープン(SBI証券にて保有)
です...

それぞれの投資成績は以下のとおり...

【USハイイールドファンドの戦績】
購入日:2015年5月11日
購入総額:700,000円(キャンペーンにより購入手数料なし)
受取配当金総額:227,295円
売却日(約定日):2017年10月3日
売却後受取額:483,729円
収入総額:711,024円
トータルリターン:+11,024円
損益:−634円

【ワールドリートオープンの戦績】
購入日:2012年10月5日
購入総額:400,891円
受取配当金総額:344,217円
売却日(約定日):2017年10月11日
売却後受取額:283,000円
収入総額:625,066円
トータルリターン:+224,175円
損益:−2,700円


ト―タルリターンがプラスで、損益はマイナス...

つまり、このブログで何度も言ってきている通り、個別株の儲けとぶつけて確定申告すれば税金が安くなる(戻ってくる)わけですが、今回の売却の主目的はそれではなく、ひとつには”リスクからの解放”です...

為替相場の先行き不透明感とリート市場および債券市場の先行き不透明感という2つの見通しの悪さ。

これが売却を決めたひとつめの理由です。

そしてもうひとつの理由は、”チャンスへの備え”です...

要するに、この2つの投資信託へ投下した過去の資金をいったんキャッシュに換えておいて、再度、適切な投資のタイミングを待つというスタンス。

過去の投資というものは、その過去の時点での投資判断にすぎず、それはもう古いから清算しようと考えました。

わかりやすく言えば、過去の情報にもとづくポジションの解消と新たな機会に対する待機、かな...

「投資は情報に立脚し、情報そのものでもある」...

自分で作った格言です(笑)...








P.S.
投資はあくまでも自己判断と自己責任でお願いします。
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2017年10月11日

ラクトジャパン株を購入...

ラクトジャパン株(証券コード:3139)を200株、¥3,870円で新規に購入しました。

購入したのは10月6日、つまり先週の金曜日です。

11月決算の珍しい会社でして、あともう1ヶ月ちょっとで配当の権利日です。

しかしそれよりも、直近の将来性を考慮しての取得です。

ひとつには、経常利益が、2013年度〜2016年度は13億〜16億のあいだを推移していたのが、2017年度11月期は約34億円の見通しと倍増以上。

7月12日に発表された中間決算の数字は経常利益約17億円強と、すでに半年で前年度の経常利益額を超えています(増益が確定済みということです)。

配当金も連続増配中です...

さらに来年は創立20周年で、記念配が予定されています。

そして、『四季報』には、「2018年11月期は国内で大手新規獲得」と書かれています。

これはまさに上げ潮じゃないですか...

そしてもちろん、最近の重要な指標で私がいつも気にしているROEも最低限必要な8%を超えています。

合格です!

すでに今年になってから株価はかなり上がっていますが、まだもう少しイケるかな、と...

事業的にも乳製品や食肉加工ということで景気動向への耐性も強そうですし、グローバルにも展開していて伸びる可能性はまだまだある。

そう思いました...








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